Guía de inicio rápido: Primeros pasos en Polimake Plan
Aprende a crear tu cuenta, configurar tu primer proyecto y crear contenido en Polimake Plan. Guía paso a paso para nuevos usuarios.
Esta guía te llevará paso a paso por los primeros momentos en Polimake Plan. En menos de 10 minutos tendrás tu cuenta configurada, tu primer proyecto creado y estarás listo para comenzar a gestionar contenido.
Si es tu primera vez usando una plataforma de gestión de contenido, no te preocupes. Esta guía está diseñada para ser clara y directa, incluso si no tienes experiencia previa.
Crear cuenta / Iniciar sesión
Polimake Plan utiliza Auth0 para la autenticación, lo que significa que puedes iniciar sesión de forma segura usando diferentes métodos.
Crear una nueva cuenta
- Visita la página de inicio de Polimake Plan "
- Haz clic en "Iniciar sesión" o "Registrarse"
- Selecciona tu método de autenticación preferido:
- Email y contraseña
- Cuenta de Google
- Otros proveedores disponibles (según configuración)
- Completa el proceso de registro siguiendo las instrucciones en pantalla
- Verifica tu email si es necesario (dependiendo de la configuración)
Una vez completado el registro, serás redirigido automáticamente a la plataforma.
Iniciar sesión en una cuenta existente
- Visita la página de inicio de Polimake Plan
- Haz clic en "Iniciar sesión"
- Ingresa tus credenciales o selecciona el método de autenticación que usaste al registrarte
- Serás redirigido a tu dashboard principal
Nota: Si olvidaste tu contraseña, puedes usar la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" en la página de inicio de sesión.
Acceso mediante invitación
Si alguien te ha invitado a un proyecto:
- Haz clic en el enlace de invitación que recibiste por email
- Si no tienes cuenta, se te pedirá crear una durante el proceso
- Si ya tienes cuenta, simplemente inicia sesión y serás agregado al proyecto automáticamente
Crear tu primer proyecto
Un proyecto en Polimake Plan es como un contenedor que agrupa todo el contenido relacionado. Puedes tener múltiples proyectos (por ejemplo, uno por cliente, uno por campaña, etc.).
Pasos para crear un proyecto
- Una vez dentro de la plataforma, busca el menú de proyectos en la barra lateral
- Haz clic en "Nuevo proyecto" o el botón "+" correspondiente
- Completa el formulario:
- Nombre del proyecto: Elige un nombre descriptivo (ej: "Campaña Verano 2024", "Cliente XYZ")
- Descripción (opcional): Agrega una descripción breve del proyecto
- Thumbnail (opcional): Sube una imagen que represente el proyecto
- Haz clic en "Crear proyecto"
Configurar workflows (opcional)
Al crear un proyecto, puedes configurar workflows personalizados o usar los que vienen por defecto:
- Workflow de aprobación: Define los estados para revisar contenido (por defecto: Borrador → En Revisión → Aprobado)
- Workflow de ejecución: Define los estados para la publicación (por defecto: Por subir → Subido)
Puedes configurar esto más tarde si prefieres empezar con los valores por defecto. Para más información, consulta nuestra guía de workflows y estados.
Ejemplo práctico
Imagina que eres community manager de una marca de café. Podrías crear un proyecto llamado "Instagram Café XYZ" donde:
- Agrupas todo el contenido de Instagram de esa marca
- Invitas a los diseñadores y copywriters del equipo
- Configuras un workflow donde el contenido pasa por: Borrador → Revisión de Copy → Revisión de Diseño → Aprobado → Programado
Crear tu primer contenido
Ahora que tienes un proyecto, es momento de crear tu primer contenido.
Desde la página de contenido
- Navega a "Contenido" en el menú lateral
- Haz clic en "Nuevo contenido" o el botón "+"
- Selecciona el tipo de contenido:
- Story: Para stories de Instagram (formato 9:16)
- Reel: Para reels de Instagram (formato 9:16)
- Video 16:9: Para videos en formato horizontal
- Image: Para imágenes estáticas (formato 4:5)
- Completa la información básica:
- Título o descripción: Un nombre para identificar el contenido
- Fecha de publicación: Cuándo planeas publicarlo
- Proyecto: Selecciona el proyecto al que pertenece
- Estado: Comienza con "Borrador" si aún no está listo
- Haz clic en "Crear"
Desde el calendario
También puedes crear contenido directamente desde el calendario:
- Navega al calendario desde el menú lateral
- Haz clic en una fecha donde quieres programar contenido
- Selecciona "Crear contenido" en el menú que aparece
- Sigue los mismos pasos que desde la página de contenido
Tip: Crear contenido desde el calendario es útil cuando ya sabes exactamente qué día quieres publicar.
Agregar detalles al contenido
Una vez creado el contenido, puedes:
- Editar el copy: Agrega el texto que acompañará la publicación
- Asociar un diseño: Si ya tienes un diseño creado en el Studio
- Cambiar el estado: Mueve el contenido por los diferentes estados del workflow
- Agregar comentarios: Para colaborar con tu equipo
Para más detalles sobre gestión de contenido, consulta nuestra guía completa de gestión de contenido.
Navegación básica
Polimake Plan tiene una interfaz intuitiva diseñada para que encuentres todo rápidamente. Aquí te explicamos las secciones principales:
Barra lateral (Sidebar)
La barra lateral es tu punto de navegación principal. Incluye:
- Calendario: Vista principal para planificar y visualizar contenido por fechas
- Contenido: Lista de todo tu contenido con filtros y búsqueda
- Boards: Lienzos visuales para organizar contenido
- Proyectos: Gestión de tus proyectos
- Invitaciones: Gestiona invitaciones enviadas y recibidas
Vista de calendario
El calendario es probablemente donde pasarás más tiempo:
- Vista mensual: Ve todo el mes de un vistazo
- Vista semanal: Enfócate en una semana específica
- Navegación de fechas: Usa las flechas para moverte entre meses/semanas
- Filtros: Filtra por tipo de contenido, estado, proyecto, etc.
Página de contenido
Cuando haces clic en un contenido específico:
- Vista previa: Ve cómo se verá el contenido
- Detalles: Edita información, copy, fechas, etc.
- Actividad: Comentarios y cambios recientes
- Studio: Abre el editor de diseños si el contenido tiene un diseño asociado
Menú de usuario
En la esquina superior derecha encontrarás:
- Tu perfil: Información de tu cuenta
- Configuración: Ajustes de la plataforma
- Cerrar sesión: Salir de tu cuenta
Checklist de configuración inicial
Sigue este checklist para asegurarte de tener todo configurado correctamente:
Configuración básica
- Cuenta creada e iniciada sesión
- Perfil completado con tu información básica
- Primer proyecto creado con nombre descriptivo
- Workflows configurados (o usando los por defecto)
Primer contenido
- Al menos un contenido creado para familiarizarte con el proceso
- Tipo de contenido seleccionado correctamente
- Fecha asignada en el calendario
- Estado configurado (probablemente "Borrador" para empezar)
Exploración de funcionalidades
- Calendario explorado (vista mensual y semanal)
- Filtros probados para ver cómo funcionan
- Navegación entre secciones para familiarizarte con la interfaz
- Studio abierto (aunque sea solo para ver cómo funciona)
Colaboración (si aplica)
- Equipo invitado al proyecto (si trabajas en equipo)
- Permisos configurados para cada miembro
- Tokens públicos creados (si necesitas compartir con clientes externos)
Próximos pasos
Ahora que tienes lo básico configurado, puedes:
- Explorar el calendario en profundidad - Lee nuestra guía del calendario
- Aprender sobre boards - Descubre cómo organizar contenido visualmente en nuestra guía de boards
- Usar el Studio - Aprende a diseñar contenido en nuestra guía del Studio
- Configurar workflows - Personaliza tus flujos de trabajo en nuestra guía de workflows
Solución de problemas comunes
No puedo iniciar sesión
- Verifica que estés usando el método de autenticación correcto (email, Google, etc.)
- Asegúrate de que tu email esté verificado si es necesario
- Intenta restablecer tu contraseña si la olvidaste
No veo mi proyecto después de crearlo
- Verifica que estés en el proyecto correcto usando el selector de proyectos
- Asegúrate de tener permisos para ver el proyecto
- Refresca la página si acabas de crearlo
No puedo crear contenido
- Verifica que tengas un proyecto seleccionado
- Asegúrate de tener permisos de escritura en el proyecto
- Intenta desde una sección diferente (calendario vs página de contenido)
Si encuentras otros problemas, consulta nuestra FAQ o contacta a soporte.
Conclusión
¡Felicitaciones! Ya tienes lo básico configurado en Polimake Plan. La plataforma está diseñada para ser intuitiva, así que no tengas miedo de explorar y experimentar. Cada funcionalidad está pensada para hacerte más eficiente en tu gestión de contenido.
Recuerda que puedes volver a esta guía en cualquier momento si necesitas refrescar algún concepto básico. Y si quieres profundizar en alguna funcionalidad específica, tenemos guías detalladas para cada aspecto de la plataforma.